2013福布斯中国优选理财师50强发布

2013年中国经济持续快速发展，金融市场也出现了很大程度的变革。更多融资租赁公司，小额信贷公司和信托公司等金融机构的纷纷成立，为金融市场带来新的活力。余额宝和P2P理财等新型金融模式的诞生与发展，也为行业带来颠覆性的改革与创新。面对多元化的理财市场和日益迫切的理财需求，《福布斯》中文版第五届优选理财师的评选活动将从日渐成熟的理财市场中寻找出最优秀的“财富管家”，旨在推动中国理财行业的发展，并为活跃在一线的优秀理财师提供一个展示才华的舞台。

这次评选活动历经5个月，参赛选手来自全国各类金融机构，通过华东、华南、中西部和华北及环渤海四个赛区的决赛，我们选出了全国优选理财师50强。今年入选的50强理财师平均年龄在31.24岁，相比去年入选50强的理财师平均年龄30.94岁，更显成熟与稳重。他们人均管理资产约6.5亿元，相比去年的7.87亿元，有一定减幅。

这50位理财师来自13个机构（去年为11家机构），其中来自银行的理财师占据绝对优势，与去年获奖的理财师都来自银行业相比，今年有3位理财师来自非银行金融机构。

此外，优选理财师的分布与去年相比更加分散，虽然招商银行的位次数量仍然占据榜单首位，但是它的优势从去年18位降低到今年14位。中国农业银行和中国工商银行今年各占据榜单9个位次（去年分别为10位和6位），仍然是榜单中的重要力量。紧随其后的是渣打银行和中信银行，各占据榜单4个位次。

值得关注的是，本届首次有优选理财师来自宜信财富，并且占据榜单3个位次，反映了第三方理财机构正快速进入这个领域，也从一个侧面反映了新兴的财富管理平台的崛起。其他入围的银行还有花旗银行、东亚银行、华夏银行、民生银行、交通银行、广发银行和中国邮政储蓄银行。众多来自外资银行和民营银行理财师的加 入，不仅丰富了榜单，也使优选理财师的评选活动更具竞争力。

从地域分布看，广东位列榜首，占据9个席位，相比去年增加了6个席位。北京市和四川省各占据6个席位和5个席位，与去年相比各增加了1个席位和3个席位。去年并列榜首的上海市减少了一个席位，席位数量位居并列第四。浙江的席位数与去年持平，依旧是4个名额入选。另外，江苏、江西和云南的入选理财师人数均有 小幅下降，而山东、辽宁、湖北和陕西的入围名额均有小幅上涨。

今年比赛共分四个赛区，相比去年，中西部赛区选手的水平较为突出，华东、华北和华南赛区选手的素质较为平均。此外，全国50强理财师中有31位女性，相比去年的28位，增加了3位。

五年来，共有数千名理财师报名参加评选，总计250人获得TOP50优选理财师殊荣。从今年起，福布斯中文网（www.forbeschina.com） 开始收录并展示历年获奖的选手介绍，一方面在客观上对获奖选手起到认证作用，另一方面致力打造一个中国优选理财师的社区。

在当今政策与技术变革的经济环境下，新型的网络理财平台也正在颠覆着人们对理财市场的认识。面对变化多端的金融市场和层出不穷的金融产品，理财师们不仅要 丰富自己的专业知识，提高自己的专业技能，更要与时俱进，富有创新精神，不断完善自己的外延能力。这对于他们来说，既是难得一遇的机遇，又是非同寻常的挑战。

陈剑星|女 38岁 中国工商银行私人银行(江西)中心

财富投资顾问主管，负责为私人银行超高净值客户(可投资金融资产2,000万以上)及其家族、企业提供专业、综合、私密、个性的全市场金融服务，做好中心财富顾问投融资客户服务支持。拥有工行高级信贷审批人资格、基金从业资格、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、金融理财师(AFP)。目前管理资产规模达20 多亿。

陈娟 | 女 30岁 招商银行私人银行(乌鲁木齐)中心

钻石客户经理，持有保险代理资格、银行从业资格、证券从业资格、基金销售资格，MBA 在读，目前为资产500 万以上钻石客户提供全方位、专业化的一揽子金融解决方案， 2011年分行基金定投年度冠军，2012年度分行年度黄金销售冠军，2013年度高端客群外拓冠军，目前管理客户总资产6亿元。

陈侃 | 男 28岁 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司

投资理财一部团队经理，负责管理团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练。银行工作经验5年，2010年取得AFP持证、2012年取得CFP持证，此外也取得了银行从业资格、证券从业资格、保险从业资格等资格证书。目前团队人数13人，团队所管理的资产总规模在3亿人民币。

陈韵 | 男 34岁 中国工商银行私人银行(上海)古北分中心

高级客户经理 ，负责为高净值私人客户提供高质量、专业化的金融服务。拥有保险代理人资格(AQE)、金融理财师(AFP)、基金代理人资格、中级寿险管理师;曾荣获工商银行总行“TOP100 财富菁英”称号，目前管理资产规模8 亿元。

程亮 | 女 31岁 招商银行私人银行(大连)中心

高级财富经理，负责为可投资金融资产千万以上客户提供金融理财服务。拥有在深圳和大连南北两地共9年的金融从业经验。获得中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、金融理财师 AFP、注册理财规划师CFP。目前管理资产规模近10 亿元。

程茜茜 | 女 29岁 招商银行钻石财富管理(西安)中心

钻石财富中心高级经理，负责为五百万及以上高端客户及其家族提供高品质的专业化金融理财综合服务，拥有保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、基金销售资格、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)等资格证书目前管理资产规模10 亿元。

葛玲 | 女 29岁 中国工商银行江西省分行

都司前支行贵宾理财中心理财经理，负责理财中心中高端客户的开拓和维护，拥有保险代理人资格(AQE)、基金从业资格、金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)( 已培训，考试中)，中国注册会计师专业阶段合格证。荣获江西省分行2012 年个人客户经理第一名，目前管理资产2 亿元。

郭欣 | 女 33岁 中信银行杭州分行贵宾理财中心

财富顾问，拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、金融理财师(AFP)，目前管理资产规模2 亿元。

郭宜 | 男 29岁 中国工商银行杭州城东支行

清泰支行副行长，负责支行日常经营、营销推动以及为高净值客户提供专业的融资咨询和理财建议，拥有SAC、AQE、CCBP、AFP。荣获2011 年度工行浙江省分行营业部优秀个人客户经理，目前管理资产规模3亿元。

何彬 | 男 35岁 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司

投资总监，负责为宜信财富深圳的客户提供高质量、高度专业化财富管理和咨询服务。拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)。目前从事管理工作，曾经管理最大资产规模约6亿元。

何冰 | 女 30岁 招商银行私人银行(广州)中心

高级私人银行财富管理经理，负责为千万级私人客户及其家族提供高质量、高私密度的专业化金融服务，为境内新兴富人家族提供以投资理财为核心的全方位金融理财服务。拥有保险代理人资格证(AQE)，银行从业人员证书、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)等资格证书。曾获“基金销售能手”奖项、资产配置率排名第一、“优秀营销人员”等奖项。目前管理总资产10亿。

黄鑫 | 男 31岁 招商银行私人银行(西安)中心

资深级私人财富管理经理，负责为千万级私人客户及其家族提供高质量、高私密度的专业化金融服务。拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、金融理财师(AFP)、新加坡金融管理局注册理财师。荣获第一财经全国优秀理财师12 强、2012 年荣获招商银行分行财富管理优秀客户经理。目前管理资产规模16亿元。

季晨霞 | 女 27岁 邮储银行南京分行萨家湾理财中心

资深级私人财富管理经理师，负责高端客户的理财和服务。现有多项证书，金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)。多次荣获南京市地区十佳理财师、连续4 年荣获邮储银行南京分行优秀理财师称号。在邮储银行理财经理全国比赛中获得前三的佳绩，目前管理资产规模5 亿元，管理的团队成员在7 名人员。

雷蕾 | 女 33岁 中国农业银行四川省分行私人银行部

财富顾问，负责农行四川分行私人银行级客户的营销、维护和管理，并为客户提供全方位、专业化的金融服务。拥有金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)、认证私人银行家(CPB)、注册理财规划师(公司业务方向CFP)、司法部颁发的法律职业资格证书。目前管理资产规模18 亿元。

李华 | 女 30岁 中国农业银行河北省分行私人银行部

高级财富顾问，理财团队主管，负责为500 万元以上私人客户及其家族提供高质量、高私密度的专业化金融服务，目前协助管理全省私人银行客户数量400 余户，金融资产量40 多亿元，直接管理客户40 户，金融资产4 亿元;本人拥有金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)、私人银行家(CPB)、证券从业资格(SAC)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、钻石鉴定分级师(GIC)等多项资格认证。荣获“2012 年中国百佳金融理财师”、农总行“2012年全国十大优秀理财师”等称号。

李润梅 | 女 30岁 华夏银行济南分行

理财经理，负责维护与提升贵宾客户，满足财富级客户及家庭全方位的金融理财需求，建设与发展个人理财团队。拥有中级经济师职称，拥有基金销售从业资格证书、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)。目前管理资产规模3.3 亿元。

梅亚欧 | 女 28岁 渣打银行(中国)成都分行

为客户提供资产保全，财富传承，子女教育，养老规划等保障服务。拥有保险代理人资格(AQE)、金融理财师(AFP)、寿险规划师(LOMA)证书。拥有丰富的培训经验，自主研发课程《次贷危机下的养老规划》获得系统内全国最佳课程奖;研究领域包括中小企业主税务规划、婚姻财务规划、资产传承等。

倪亮 | 男 39岁 中国农业银行广西分行

资深级财富管理经理，负责为高净值客户提供高质量、高私密度的专业化金融服务。毕业于广西大学财务系，从事金融工作16 年, 理财岗位6 年。拥有中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)、特许理财规划师(CWM)证书。荣获2012 年中国金融理财师大赛百佳金融理财师，2012 年农行十大优秀理财师称号。目前管理资产规模4.5 亿元。

潘珂 | 女 32岁 渣打银行(中国)财富管理部

投资经理，对重点VIP 客户进行专属金融服务，制定、定制理财产品和财富规划方案，拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、以及国际金融理财师(CFP)持证人称号。荣获“渣打银行2013 年度最佳投资顾问”奖项。

乔守华 | 女 30岁 中信银行广州分行双塔支行

贵宾理财经理，负责为贵宾客户提供专业化金融服务，在海内外资产配置和高端财富管理方面经验丰富。拥有会计从业资格、证券从业资格(SAC)、保险代理人资格 (AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、中国期货从业资格(CFA)、国际金融理财规划师(CFP)。2010 年荣获“全国十佳优胜理财师”荣誉称号。目前管理资产规模5 亿元。

任琛 | 男 31岁 中国农业银行杭州浦沿支行

副行长，负责全行的个人金融业务，致力于全行TOP100 客户的理财服务和财富管理。协同理财团队，为客户量身打造详实的理财规划和产品定制，CFP 专业人士;曾担任浙江电视台《理财大赢家》、浙江电台《理财总动员》特邀嘉宾，浙报集团《今日早报》理财版特邀评论员。目前管理资产规模 2.3 亿。

任硕 | 男 29岁 招商银行私人银行(北京北辰)中心

目前任私人银行客户经理，负责资产1,000 万人民币以上高端客户及家族财富管理，为客户资产合理配置及家族财富保障提供专业建议。拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)等证照。目前管理资产9.5 亿。

宋丽平 | 女 27岁 中国工商银行佛山南海财富管理中心

财富顾问，负责为800 万以上私人客户及其家族提供专业化、私密化、个性化的一揽子金融服务。拥有保险代理人资格(AQE)、中国寿险管理师(CICE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、金融理财师(AFP)。目前管理资产规模10 亿元。

宋莎娜 | 女 30岁

招商银行私人银行(深圳蛇口)中心私人财富管理经理，负责为千万级私人客户及其家族提供高质量、高私密度的专业化金融服务。拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、金融理财师(AFP)。目前管理资产规模7 亿元。

万泽 | 男 28岁

中信银行深圳分行财富管理与私人银行部财富顾问，负责为中信银行千万级钻石卡客户及其家族提供专家级、顾问式金融服务。拥有基金销售从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、中国寿险理财规划师-高级(CICE)、中国员工福利规划师- 高级(CICE)、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)在考。目前管理资产规模17.2 亿元。

王阿美|女 30岁 中国工商银行南京雨花支行营业部

副主任，负责为百万级高端客户提供高品质、专业化金融服务，以及理财团队的管理。拥有保险代理人资格(AQE)、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP);连续两年荣获工行南京分行明星理财师。目前管理客户资产5.6 亿元。

王晶晶|女 30岁 招商银行私人银行(武汉)中心

高级私人银行客户经理，专职为私人银行客户及其家族提供全方位专业化金融服务。拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)。2011 年荣获湖北地区优秀理财师、2012 年荣获招商银行私人银行五周年优秀客户经理。目前管理资产规模10 亿元。

王若 | 女 40岁 中国工商银行大连分行星海湾财富中心

财富客户经理，负责为高净值的私人银行客户提供精细化高品质多角度的金融服务。国际金融理财师(CFP)持证人，中级寿险管理师，黄金交易员资格证书(GTC)，基金从业资格证书，中级经济师等多项资质;曾荣获“大连十佳理财明星”、荣获"大连十佳金牌理财师"、"大连优秀理财师"等称号。目前管理客户资产总规模5亿元左右。

王姝 | 女 40岁 中国工商银行中山广场支行营业部财富管理中心

资深理财经理，负责为高端及私人银行客户设计资产方案，提供个性化、专业化的金融服务。拥有国内金融理财师(AFP)资质;曾荣获大连地区十佳金牌理财师、工商银行全国TOP50 财富菁英荣誉称号，工商银行大连市分行十佳金牌理财师称号，连续三年荣获工商银行全国贵金属营销能手50强称号。目前管理资产3.6亿元。

王艳晖 | 女 35岁 中国农业银行山东省分行

高级私人银行家兼跨境金融服务专员，负责向资产2,000万元以上私人客户及其家族提供高质量、高私密度的专业化金融服务和跨境金融服务，拥有私人银行家(CPB)、国际金融理财规划师(CFP)、金融理财师(AFP)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)等专业资格、工商管理硕士(MBA)学位。荣获2012年度“中国百佳金融理财师”、“中国农业银行十大金牌理财师”等称号。目前管理资产规模14亿元。

温川 | 男 27岁 交通银行深圳分行振华支行

资深级私人财富管理经理，负责为千万级私人客户及其家族提供高质量、高私密度的专业化金融服务。拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、上海黄金交易所交易员资格、金融理财师(AFP)。《深圳晚报》特约理财顾问、荣获交通银行深圳分行十佳理财师。目前管理资产规模4亿元。

谢村君 | 女 38岁 中国农业银行上海虹口支行

个人客户经理，负责个人贵宾客户关系维护及拓展，根据客户需求制定合适的资产配置方案，匹配适合的产品，协调银行各项资源为客户提供优质的金融服务。拥有基金销售从业资格(SAC)、保险代理从业资格(AQE)、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)。目前管理资产规模3亿元。

颜伟 | 男 27岁 招商银行昆明分行金泰财富管理中心

钻石理财客户经理，负责为昆明地区个人可投资资产500万以上的客户提供专业化金融服务。拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)。目前管理客户总资产规模5.6亿元。

张莉 | 女 30岁 中国工商银行四川省分行成都滨江支行个人客户营销部

高级经理，负责组织本行拓展和营销个人客户、理财业务培训，参与重点客户关系维护，为客户提供专业化金融服务。拥有保险代理人资格、中级寿险管理师、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)等。荣获中国工商银行总行个人中间业务先进个人奖、中国工商银行四川省分行金融先进工作者称号。目前参与管理个人客户资产8亿元。

张玲 | 女 32岁 中国农业银行甘肃省分行财富管理中心

副总经理，负责为高端客户提供专业化、个性化、高水平、深层次的金融服务，拥有金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、黄金交易员、个人理财和基金等资格认证，目前管理资产规模4亿元。

张姗姗 | 女 26岁 招商银行武汉分行光谷支行

金葵花贵宾理财经理，负责为金葵花及以上级别贵宾客户提供财富管理服务。目前已获得金融理财师(AFP)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、保险代理人资格(AQE)、基金销售资格认证(SAC)。曾荣获招商银行武汉分行产能飞跃A+ 级优秀理财经理、招商银行武汉分行内训师、阳光之星。名下管理客户700户，总资产12亿。

张玺 | 男 32岁 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司成都分公司

总经理，负责为千万级私人客户及其家族提供高质量、高私密度的专业化金融服务。曾荣获中信银行私人银行家、中信银行财富管理顾问、中信银行峥嵘岁月建功立业全国百强、招商银行成都分行理财之星启明星奖、工商银行四川省分行、中国平安人寿保险授予的“精英十强”、“顶尖十强”奖。目前管理资产规模5亿元。

张晅 | 男 33岁 招商银行北京望京西园支行暨财富管理中心

资深理财顾问、理财团队主管，负责为贵宾客户提供金融咨询和投资规划，同时负责理财团队的管理工作。拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)，金融理财师(AFP)持证人、国际金融理财规划师(CFP)持证人。曾获第四届“全国杰出财富管理师评选”金奖(乙组)，中国金融理财师大赛(2012)“中国百佳金融理财师”称号，目前管理资产规模10亿元。

赵菲 | 女 36岁 渣打银行(中国)财富管理部

投资经理，为重点VIP 客户提供专属金融服务，为其定制并定期更新、调整理财产品和财富规划方案。拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、以及国际金融理财规划师(CFP)持证人称号。

钟晓龙 | 男 33岁 广发银行广州分行私人银行中心

高级私人银行理财经理，负责为600万以上资产的客户制定资产管理规划，协助进行市场客户需求研究和同业产品研究，负责理财产品及投资组合的售后监测分析。有13年国内外投资市场经验，4年国外工作经历。拥有证券从业资格认证(SAC)、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、特许金融分析师(CFA)在考。目前管理资产规模4亿元。

朱歆宇 | 男 35岁 渣打银行(中国)财富管理部

区域投资经理，负责杭州、宁波、南昌三市的财富管理业务。拥有证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、金融理财师(AFP)、国际金融理财规划师(CFP)。曾荣获渣打银行2013年全球“最值得信赖的理财顾问”荣誉称号，目前管理资产规模约6亿元。